In Mystic Falls ist viel passiert, seitdem das Übernatürliche in die Stadt zurück gekehrt ist. Mittlerweile hat sich nicht nur Stefan, sondern auch sein Bruder, Damon, in Elena verliebt und obwohl diese eigentlich glücklich mit Stefan zusammen ist, ist sie auch dem anderen Salvatore in den letzten Wochen ein wenig näher gekommen. Doch wie wird Elena reagieren, wenn sie mitkriegt, dass Damon erneut einen Menschen getötet hat?
Unterdessen ist Katherine, Elenas Doppelgängerin, welche einst mit beiden Brüdern zusammen war, in der Gruft eingesperrt, ohne eine wirkliche Aussicht auf eine Flucht zu haben. Zu allem Überfluss ist auch noch ihr ehemaliger Geliebter Elija in der Stadt aufgetaucht, vor dem und dessen Bruder sie sich seit Jahren versteckt. Doch arbeiten die beiden Brüder, die unter den Vampiren nur als „Urvampire“ bekannt sind, wirklich zusammen? Immerhin hat Elija Elena versprochen sie und ihre Freunde zu beschützen, wenn sie den Lockvogel für seinen Bruder, den überall gefürchteten Klaus, spielt. Dieser benötigt sie nämlich für ein Ritual, welches angeblich den Sonne-und-Mond-Fluch brechen könnte.
Unterdessen haben Caroline und Tyler auf unterschiedliche Arten mit ihren Verwandlungen zu kämpfen. Während Caroline als Vampir eigentlich ganz glücklich ist und ihr neues Leben dank Stefans Hilfe einigermaßen im Griff hat, fürchtet Tyler sich ein wenig vor dem, was aus ihm geworden ist. Besonders die schmerzhafte Verwandlung, die er vor einigen Tagen zum ersten Mal am eigenen Leib zu spüren bekam, bereitet ihm Bauchschmerzen. Gut, dass die Beiden einander ein wenig helfen können, aber was sagt Carolines Freund Matt dazu? Er ist einer der wenigen unter den Freunden, der noch keine Ahnung hat, was in dieser Stadt wirklich vorgeht. Ob er seinen Freunden traut? Oder vermutet er am Ende mehr zwischen den Beiden? Immerhin hat Caroline zwar gesagt, dass sie ihn liebt, sie weicht ihm aber nach wie vor aus. Und was Matt noch nicht weiß: Auch Tyler hat versucht Caroline zu küssen. Ob er jedoch immer noch mehr als Freundschaft, oder allgemein eine Freundschaft mit Caroline möchte, ist fraglich, hat ihm doch Jules gerade erzählt, dass Care ihn bezüglich der Vampire in Mystic Falls belogen hat.
Ein wenig mehr würde sich Jeremy unterdessen sehr wünschen. Seit einiger Zeit entwickelt er Gefühle für Bonnie, die beste Freundin seiner großen Schwester, doch diese lässt ihn abblitzen und trifft sich stattdessen lieber mit Luka. Aber empfindet sie tatsächlich nur Freundschaft für den jungen Gilbert? Und was genau treiben Luka und sein Vater eigentlich in Mystic Falls?
Zusätzlich zu all dem Chaos musste die Gruppe auch noch erfahren, dass Werwolfbisse tatsächlich tödlich für Vampire sind. Rose, die von Jules gebissen wurde, ist von ihnen gegangen, da es den Freunden nicht gelungen ist ein Heilmittel zu finden. Ob überhaupt eins existiert?
In New Orleans, einer Stadt, die einst von der Mikaelson Familie erbaut wurde, haben unterdessen die Vampire die Macht an sich gerissen. Marcell, ein ehemaliger Bekannter der Urfamilie, hat die Werwölfe aus der Stadt vertrieben und arbeitet nun an einem Plan, wie er die Hexen am besten unterdrücken kann. Diese sehen jedoch nicht tatenlos zu, sondern bereiten alles für das Ernteritual vor, welches ihre Kräfte stärken soll.
Hexen, Vampire, Werwölfe, Menschen… und sie alle werden von den Geistern verstorbener, übernatürlicher Wesen beobachtet. Diese haben bis jetzt keine Möglichkeit Kontakt zu den Lebenden aufzunehmen, aber vielleicht schaffen sie das ja eines Tages noch? Mit ihrem Wissen könnten sie vielen sicher sehr nützlich sein…
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